证券代码：601330 证券简称：绿色能源
债券代码：113054 债券简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
公开拓行 A 股可转机公司债券
债券受托不休东说念主
二〇二五年十二月
难题声明
本申诉依据《公司债券刊行与走动不休目的》（以下简称“《不休目的》”）《绿色
能源环保集团股份有限公司 2021 年公开拓行可转机公司债券之受托不休契约》（以下简
称“《受托不休契约》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公开拓行可转机公司债券募
集证实书》（以下简称“《召募证实书》”）等联系公开信息线路文献、第三方机构出具
的文献等，由本期债券受托不休东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”）编制。中信建投证券对本申诉中所包含的刊行东说念主、第三方机构出具文献的引述内
容和信息未进行孤苦考证，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和完好意思性作念出
任何保证或承担任何包袱。
本申诉不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选倡导，投资者应酬联系事宜作念
出孤苦判断，而不应将本申诉中的任何内容据以行动中信建投证券所作的承诺或声明。
在职何情况下，投资者依据本申诉所进行的任何行动或不行动，中信建投证券不承担任
何包袱。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）行动绿色能源环保集团
股份有限公司公开拓行可转机公司债券（债券简称：绿动转债，债券代码：113054，以
下简称“本期债券”）的保荐机构、主承销商及受托不休东说念主，握续密切照顾对债券握有东说念主
权益有紧要影响的事项。凭据《公司债券刊行与走动不休目的》《公司债券受托不休东说念主执
业行动准则》《可转机公司债券不休目的》等联系轨则、本期债券《受托不休契约》的约
定以及刊行东说念主于近期线路的对于绿动转债转股价钱诊疗的联系公告，现就本期债券紧要
事项申诉如下：
一、核准文献及核准限制
本次刊行还是绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司”
或“刊行东说念主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月
一次 H 股类别鞭策大会审议通过。
公开拓行 A 股可转机公司债券决策的议案》，对本次公开拓行可转机公司债券决策中的部
天职容进行诊疗。上述改良事项还是公司鞭策大会授权董事会办理，无需重新提交公司
鞭策大会审议。
中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公
开拓行可转机公司债券的批复》（证监许可[2022]132 号），核准本公司向社会公开拓行面
值总和 23.60 亿元可转机公司债券。
绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公开拓行了 2,360 万张可转机公司债券，每张面值 100
元，刊行总和 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会
计师事务所（非凡普通结伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕
马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公开拓行 A 股可转机公司债券
召募资金考证申诉》。
经上海证券走动所自律监管决定书[2022]70 号文喜悦，公司 23.60 亿元可转机公司债
券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“绿动转债”，债券代码
“113054”
。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体及债券简称
刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。
（二）刊行限制
本次刊行可转债总和为东说念主民币 236,000.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24
日。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和神情
本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息神情，到期反璧本金并支付终末一年利
息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额
自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的意想公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债
权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息神情，计息肇端日为可转债刊行首
日，即 2022 年 2 月 25 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往明天，顺延本领不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天，公司将
在每年付息日之后的五个往明天内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）恳求转机成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
（4）可转债握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个
往明天起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假
日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延本领付息款项不另计息）。
（八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（九）转股价钱的信托偏激诊疗
本次刊行可转债的运行转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募证实书公告日前二十个交
易日公司 A 股股票走动均价（若在该二十个往明天内发生过因除权、除息引起股价诊疗
的情形，则对诊疗前去还日的收盘价按进程相应除权、除息诊疗后的价钱意想）和前一
个往明天公司 A 股股票走动均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净金钱和股
票面值。
前二十个往明天公司 A 股股票走动均价=前二十个往明天公司 A 股股票走动总和/该
二十个往明天公司 A 股股票走动总量；
前一个往明天公司 A 股股票走动均价=前一个往明天公司 A 股股票走动总和/该日公
司 A 股股票走动总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款
股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将顺序进行转股价钱诊疗，并在上
海证券走动所网站和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登董事会决议公告，
并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗目的及暂停转股时分（如需）；并凭据《香港集聚
走动所有这个词限公司证券上市法令》及《公司轨则》要求在香港市集赐与公布（如需）。当转
股价钱诊疗日为本次刊行的可转债握有东说念主转股恳求日或之后，转机股份登记日之前，则
该握有东说念主的转股恳求按公司诊疗后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或
鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权力益或转股孳生权益时，
公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债握有东说念主
权益的原则诊疗转股价钱。议论转股价钱诊疗内容及操作目的将依据届时国度议论法律
法例及证券监管部门的联系轨则来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续本领，当公司 A 股股票在职意联结三十个往明天中至少十
五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会及类别鞭策大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会
进行表决时，握有本次刊行的可转债的鞭策应当躲闪。修正后的转股价钱应不低于前述
的鞭策大会召开日前二十个往明天公司 A 股股票走动均价和前一个往明天公司 A 股股票
走动均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交
易日按诊疗前的转股价钱和收盘价意想，在转股价钱诊疗日及之后的往明天按诊疗后的
转股价钱和收盘价意想。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站和中国证监会指定的
上市公司信息线路媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和暂停转股本领等议论信息；并
凭据《香港集聚走动所有这个词限公司证券上市法令》及《公司轨则》要求在香港市集赐与公
布（如需）。从转股价钱修正日起，动手收复转股恳求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股恳求应按
修正后的转股价钱实行。
（十一）转股股数信托神情
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的意想神情为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债握有东说念主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日灵验的转
股价钱。
转股时不及转机为一股的可转债余额，公司将按照上海证券走动所等部门的议论规
定，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往明天内以现款兑付该可转债余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个往明天内，刊行东说念主将按债券面值的 109%（含终末一
期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的放荡一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转机公司债券：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票联结三十个往明天中至少有
十五个往明天的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的意想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往明天按诊疗
前的转股价钱和收盘价意想，在诊疗后的往明天按诊疗后的转股价钱和收盘价意想。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何联结三十个往明天的
收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可转机公司债券握有东说念主有权将其握有
的可转机公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往明天内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的
情形，则在诊疗前的往明天按诊疗前的转股价钱和收盘价钱意想，在诊疗后的往明天按
诊疗后的转股价钱和收盘价钱意想。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“联结
三十个往明天”须从转股价钱诊疗之后的第一个往明天起重新意想。
终末两个计息年度可转机公司债券握有东说念主在每年回售条件初次得志后可按上述商定
条件运用回售权一次，若在初次得志回售条件而可转机公司债券握有东说念主未在公司届时公
告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再运用回售权，可转机公司债券
握有东说念主不成屡次运用部分回售权。
若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资项贪图实施情况与公司在召募证实
书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改革召募资金用途的，
可转机公司债券握有东说念主享有一次回售的权力。可转机公司债券握有东说念主有权将其握有的可
转机公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加
回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报
期内空幻施回售的，不应再运用附加回售权。
（十四）转股年度议论股利的包摄
因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的所有这个词 A 股普通股鞭策（含因 A 股可转
换公司债券转股变成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）刊行神情及刊行对象
本次刊行的绿动转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的
原 A 股鞭策优先配售，原 A 股鞭策优先配售后余额部分（含原 A 股鞭策废弃优先配售部
分）收受网上通过上交所走动系统向社会公众投资者发售的神情进行。认购金额不及
据本体资金到账情况信托最终配售效用和包销金额，当包销比例跨越本次刊行总和的 30%
时，刊行东说念主、主承销商将协商是否选拔中止刊行程序，并实时向中国证券监督不休委员
会申诉，淌若中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。
本次可转机公司债券的刊行对象为：
后中国结算上海分公司登记在册的公司所有这个词 A 股鞭策。
法东说念主、证券投资基金、允洽法律轨则的其他投资者等（国度法律、法例窒碍者以外）。
（十六）向原A股鞭策配售的安排
原 A 股鞭策可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日）收市
后登记在册的握有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例意想可配售
可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转机为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即
每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股鞭策可凭据自己情况自行决定本体认购的可转债数
量。
（十七）本次召募资金用途
本次公开拓行可转债召募资金总和 236,000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用
于以下神气：
单元：万元
序号 神气称号 神气投资总和 拟使用召募资金额
意想 369,391.15 236,000.00
在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资神气进程的本体情况以自
筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照联系轨则的花样赐与置换。
若本体召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述神气拟以召募资金进入金额，在
最终信托的本次召募资金投资神气界限内，公司将凭据本体召募资金数额，结合公司经
营情况及神气开拓本体情况，诊疗并最终决定召募资金的具体投资神气、优先法令及各
项贪图具体投资额，召募资金不及部分由公司自筹治理。
（十八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十九）受托不休东说念主
公司聘用中信建投证券股份有限公司为受托不休东说念主，并与受托不休东说念主就受托不休相
关事宜缔结受托不休契约。
三、本期债券紧要事项具体情况
中信建投证券行动本次债券的保荐东说念主、主承销商和受托不休东说念主，握续密切照顾对债
券握有东说念主权益有紧要影响的事项。因公司实施 A 股达成性股票激勉霸术，公司向初次与
预留部分（第一批）激勉对象定向刊行股份 3,713 万股，刊行东说念主近期对于绿动转债转股价
派头整的具体情况如下：
（一）转股价钱诊疗依据
因公司实施 A 股达成性股票激勉霸术，公司向初次与预留部分（第一批）激勉对象
定向刊行股份 3,713 万股。公司已于 2025 年 12 月 24 日收到中国证券登记结算有限包袱
公司上海分公司出具的《证券变更登记解说》，公司 A 股达成性股票激勉霸术初次与预留
部分（第一批）授予的 3,713 万股达成性股票已于 2025 年 12 月 23 日登记完成，具体内
容详见公司公告《绿色能源环保集团股份有限公司对于 A 股达成性股票激勉霸术初次与
预留部分（第一批）授予效用的公告》（公告编号：临 2025-078）。
凭据《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的联系轨则，
在“绿动转债”刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现款股利等情况（不包括因该次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化
时，公司应按联系公式进行转股价钱的诊疗。
公司本次因授予达成性股票诊疗可转债转股价钱允洽公司《召募证实书》的联系规
定。
（二）转股价钱诊疗公式与诊疗效用
凭据公司《召募证实书》联系条件轨则，当公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因该次刊行的可转债转股而增多的股本）使
公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，终末一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。
凭据上述诊疗公式，公司本次达成性股票初次与预留部分（第一批）授予事项导致
“绿动转债”的转股价钱诊疗适用的诊疗公式为：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
凭据本次达成性股票初次与预留部分（第一批）授予情况，P0 为诊疗前转股价钱
授予价钱为 3.56 元/股；k 为增发新股率，其中，初次授予增发新股率为 2.57%，预留部
分（第一批）增发新股率为 0.10%；P1 为诊疗后转股价钱。
P1=（9.05+2.95×2.57%+3.56×0.10%）/（1+2.57%+0.10%）≈8.89 元/股（按四舍五
入原则保留极少点后两位）
综上，“绿动转债”将于 2025 年 12 月 25 日罢手转股，自 2025 年 12 月 26 日起收复
转股。“绿动转债”的转股价钱将由原本的 9.05 元/股诊疗为 8.89 元/股，诊疗后的转股价
格自 2025 年 12 月 26 日起收效。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次《对于“绿动转债”转股价钱诊疗暨转股停复牌的公告》允洽本期债券
《召募证实书》的商定，未对刊行东说念主日常筹画及偿债才气组成影响。
中信建投证券行动本期债券的受托不休东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，本质债
券受托不休东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏浚，凭据《公司债券发
行与走动不休目的》《公司债券受托不休东说念主执业行动准则》《可转机公司债券不休目的》
等联系轨则、本期债券《受托不休契约》的议论轨则出具本临时受托不休事务申诉。中
信建投证券后续将密切照顾刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以偏激他对债券握有东说念主利
益有紧要影响的事项，并将严格本质债券受托不休东说念主职责。
特此提请投资者照顾本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出孤苦判断。
（以下无正文）
